Обязательная доля: правила
Обязательная доля равна не менее чем половине того, что наследник получил бы по закону при отсутствии завещания. Претендовать на неё вправе несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы. Эту часть наследства завещанием отнять нельзя: она выделяется независимо от воли наследодателя. Главная норма — статья 1149 ГК РФ.
Ниже редакция объясняет, как считается размер доли, из какого имущества она выделяется, когда суд вправе её уменьшить и как действовать претенденту и наследнику по завещанию.
Кто входит в круг обязательных наследников
Круг лиц закрытый, расширять его нельзя. Значение имеет состояние человека именно на день смерти наследодателя, а не на момент визита к нотариусу.
- Несовершеннолетние дети, включая усыновлённых и рождённых после смерти родителя.
- Совершеннолетние дети, которые на день открытия наследства нетрудоспособны.
- Нетрудоспособные супруг и родители.
- Нетрудоспособные иждивенцы, жившие на содержании наследодателя минимум год до его смерти.
К нетрудоспособным относят лиц, достигших пенсионного возраста по старости (даже при неназначенной пенсии), и инвалидов I, II или III группы. Позиция изложена в постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 о судебной практике по делам о наследовании. Взрослый трудоспособный сын или дочь права на обязательную долю не имеют, даже если отношения с родителем были близкими.
Как рассчитать размер обязательной доли
Расчёт ведётся от законной доли. Сначала определяют, сколько наследников первой очереди было бы при наследовании по закону, и делят на них всё наследство. Половина получившейся части и есть обязательная доля.
| Состав семьи | Законная доля претендента | Обязательная доля |
|---|---|---|
| Несовершеннолетний ребёнок и супруг | 1/2 | 1/4 |
| Трое детей, один из них инвалид | 1/3 | 1/6 |
| Пенсионерка-мать и двое детей | 1/3 | 1/6 |
| Единственный наследник по закону | Всё имущество | 1/2 |
В расчёт берут всех, кто наследовал бы по закону, в том числе тех, кого завещание обошло. В стоимость наследства входят и предметы обычной домашней обстановки. Если обязательный наследник получает что-то по завещанию или по завещательному отказу, это засчитывается в обязательную долю.
За счёт какого имущества выделяется доля
Сначала обязательная доля покрывается из незавещанной части наследства. При нехватке такого имущества долю выделяют из завещанного, соразмерно сокращая доли наследников по завещанию.
Правило применяется и к завещательному распоряжению вкладом в банке, и к наследственному договору, и к совместному завещанию супругов. Нотариус выдаёт свидетельство на долю в конкретном имуществе. Если, например, вся квартира завещана постороннему лицу, а у умершего остался несовершеннолетний сын, сын получает долю в праве собственности на эту квартиру.
В каких случаях суд сокращает долю или отказывает
Суд вправе снизить размер обязательной доли либо вовсе отказать в её присуждении. Необходимо одновременное выполнение двух условий. Первое: передача наследнику по завещанию имущества, которое наследодатель использовал для жилья или как основной источник существования, станет невозможной из-за осуществления права на долю, тогда как обязательный наследник при жизни этим имуществом не пользовался. Второе: суд принимает во внимание материальное положение обоих наследников.
Типовая ситуация: отец завещал квартиру дочери, которая жила с ним и ухаживала за ним. Вдова-пенсионерка давно живёт отдельно в собственном жилье. Суд может уменьшить её долю, если дочери негде больше жить. Если вдове негде жить, а у дочери своя квартира, баланс склонится в другую сторону.
Сроки и порядок оформления у нотариуса
Нотариусу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня смерти подаётся заявление о принятии наследства, включая обязательную долю. За несовершеннолетнего его подаёт законный представитель, а сделки с долей ребёнка требуют согласия органа опеки.
Просроченный срок можно восстановить в районном суде при уважительной причине, если после её исчезновения прошло не более шести месяцев. Исковое заявление направляют в районный суд по адресу недвижимости, а при её отсутствии — по месту жительства ответчика. Размер пошлины определяется ценой иска, то есть стоимостью спорной доли.
Документы для нотариуса и суда:
- свидетельство о смерти и бумаги, подтверждающие родство;
- справка МСЭ об инвалидности или документ о возрасте;
- доказательства иждивения: справки о доходах, переводы, совместное проживание;
- копия завещания либо сведения о нём из материалов наследственного дела.
Типичные ошибки претендентов и наследников по завещанию
Претенденты нередко узнают о завещании поздно и пропускают шесть месяцев. Наследник по завещанию, в свою очередь, не сообщает нотариусу о существовании обязательных наследников, что приводит к спору и отмене свидетельства.
Ещё одна ошибка касается иждивенцев. Сожитель или дальний родственник заявляет о праве на долю, но не может доказать, что получал от умершего основное содержание в течение года. Разовая помощь иждивением не считается.
Отказ от обязательной доли в чью-либо пользу невозможен. Отказ возможен только без указания, в чью пользу он сделан.
Ответы на частые вопросы
Можно ли лишить ребёнка обязательной доли завещанием? Нет, пока он несовершеннолетний или нетрудоспособный на день смерти.
Входит ли в расчёт доля супруга в общем имуществе? Да. Вначале определяют супружескую долю: наследственной массе принадлежит лишь часть умершего.
Если наследник недостойный? Тогда он лишается и обязательной доли, но это устанавливает суд.
Подборки адвокатов по вашему вопросу размещены на сайте.
Для связи с редакцией пишите на э.почту: advokatyarbat@gmail.com. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.